这段故事描述了广州姑娘余雯清在西南边陲神秘失踪后，丈夫刘晨旭千里寻妻的经历，以及余雯清与店主林阿发之间的不幸遭遇。刘晨旭心急如焚，千里迢迢来到余雯清失踪的小县城，并投宿于一家小旅馆。这家旅馆的店主是林阿发，一个文革时代留下来的广州知青，因相貌丑陋而备受歧视。然而，林阿发内心充满了对社会的仇恨和自卑感。 余雯清是在前往边境小镇感受异国风情时与林阿发相遇的。尽管林阿发的相貌让她感到不快，但因为同乡之...

一八路军战士缴获了日军的战略进攻地图，但无奈身负重伤，只得将地图交给自己的农民弟弟二柱，拜托其赶到火车站把地图送给同志。与此同时，来自东北的秦贵（黄宏 饰）被掌柜委派，去火车站接收地图，另一方面，立志加入八路军抗日的弹棉花农民老幺（魏宗万 饰）和自家年轻的叔叔顺子（赵亮 饰）四处寻找八路军的队伍，叔侄俩在茶馆中偶遇擅长口技的说书人（徐玉琨 饰），三人在日本军官佐佐木一郎（孙敏 饰）带队追索地图的枪...