威尔是一位年轻的西班牙裔陶艺家，是个热情好客的家伙。他的老板很糟糕，但他有一个很好的男朋友和一份很好的工作。不幸的是，在这层表象背后，是他极力隐藏的暴力和精神疾病的黑暗过去。当他双相情感障碍的母亲打破十年的沉寂，他开始表现出无法解释的症状，并陷入痴迷，决心解开自己的这个谜团。...

善良温厚的销售员埃利奥·布兰德（马克·韦伯 Mark Webber 饰）与黑人女孩谢尔比（卢蒂娜·卫斯理 Rutina Wesley 饰）相知相恋，二人筹划走入婚姻殿堂，同时即将迎来新生命的降临，此外他还要照顾年迈的父亲和低智的弟弟麦克（德文·格拉耶 Devon Graye 饰），原本财务吃紧的他又面临着被裁员的命运，这残酷的现状令他烦恼之际。就在某个夜晚，一通奇怪的电话打了进来，对方似乎了解埃利...

年轻的站街男受雇于寂寞的中年男子乔纳森，以布兰登的身份陪乔纳森，从加州三藩市一路前往亚利桑那州大峡谷，开启一段性感而充满悬念的公路旅行。角色扮演的癖好、偶然发现的旧照片、记忆的平行线……当本应照亮回忆的烛火越发炽烈，到底该趁早掐灭，还是放任它燎尽逝去的美好？...