故事发生在北宇治高中的管乐团中。铠塚霙（种崎敦美 配音）和伞木希美（东山奈央 配音）分别负责双簧管和长笛的演奏。铠塚霙从小就性格内向胆小害羞，在国中时一直过着非常孤独的生活，希美的出现和靠近让铠塚霙第一次感受到了友情带来的温暖，因此将希美视为自己最珍贵的宝物，没想到眷恋和依赖带来的却是患得患失的不安全感。 在高中最后一次音乐比赛中，铠塚霙和希美决定选择《莉兹与青鸟》为参赛曲目。这首出自悲伤童话的歌...

研究民俗学的女孩堤春奈造访一位名叫叶山纯子的女子教师。后者曾经步入一个现实世界并不存在的电车站——如月车站，随后从人间消失长达七年之久。为了探明背后的真相，春奈希望纯子讲出自己的故事。在那个平凡的午间，纯子娓娓道来，思绪回到2004年的夜晚。下了夜班的纯子乘上末班车，在车上她还不忘整理笔记。可是抬头发现，电车正经过一个原本并不存在的隧道，周围的光线与颜色也随之变得诡异起来。在那个神秘的如月车站，纯...