黃包車伕江龍跟隨"天健道場"主持歐陽天健習武, 未及三載, 武功冠於眾徒. 一日, "奇門武壇"送來挑戰書, 邀請歐陽比武, 適逢歐陽赴杭州, 江龍應戰, 但卻不是敵手. 歐陽獲悉其私自赴約, 罰以一年內不准學武動武. "奇門武壇"又來挑釁, 組成"鐵三角"向歐陽挑戰, 歐陽不敵身亡, 江龍發誓為師父仇.........

楚焕天带其女楚怜及摄魂药方逃离奇异山庄，遭庄主手下人围杀，其父不幸被杀，怜被原帅所救。原、怜二人在兔窟中找到通往山庄的地图，老鼠与原怜二人在去山庄途中遇庄人堵杀，后又遇易水蓉围攻，随之被庄主妹妹翩翩所擒，庄主冯将向原索要药方未能如愿，老鼠随即也被庄主手下制服，冯救出老鼠二人逃离。朱、鼠将易水蓉捉住，逼其带路前往山庄。冯将以怜来逼原就范，二庄主萧红偏听偏信娶翩翩，易伤心欲绝，与冯联合杀萧，但未成反被...