故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯 Binnie Barnes 饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃朗 Merle Oberon 饰）的女子为皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盘算着推翻丈夫的统治自立为王，当她的阴谋败露之后，亨利八世亲手将她送上了断头台。 恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（温迪·巴里 Wen...

一位女演员被发现在一具尸体的旁边，而她又失去了记忆，似乎没有什么能说明她不是凶手。就在法院认定她有罪并被判处死刑的时候，依然有一个人相信她是无辜的，但他能够找出足够的证据解救她吗？...

福尔摩斯（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）和华生（尼格尔·布鲁斯 Nigel Bruce 饰）远赴加拿大的魁北克，受邀参加加拿大皇家上层社会的秘密会议。然而，他们迅速发现自己卷入了一连串可怖的谋杀案件中。当地居民传说沼泽地里隐藏着神秘的红唇妖怪，但是福尔摩斯对此持怀疑态度，认为可能是真凶伪装成妖怪，试图阻挠调查进展，混淆视听。 福尔摩斯深知真相可能隐藏在村庄的居民之中，他推测真...