抗日战争时期的张家镇，青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走了他。张处长在吃饭被胡大嫂把小救走了。他们准备去重庆，在通过敌人的哨所时被敌人发现，小林被打伤后又被胡大嫂救了，到医院治伤时被张处长派人来抓小林，胡大嫂把鬼子打死。小林的同学范丽来到张处长家，假借订婚在酒中下病毒将日军毒死，胡大嫂趁机将张处长打死。...

黄猷和儿子晖士（王东侠 饰）在村里嚣张跋扈，企图侵占他们族人黄华仁的财产。与此同时，村民白金济（何非光 饰）也一直觊觎黄家的财产，他与表妹邬质华合谋，用美人计诱使黄华仁心生娶质华为妾的念头，而冷落了自己的妻子国芬（邬丽珠 饰）。有一天，黄猷和儿子闯入黄华仁的家，逼迫他借款21万。国芬，一名拳师的女儿，本想夺回借据，但夜幕降临，她无法辨认借据的真伪，最终被黄猷夺走。 国芬急切地催促黄华仁向乡间会提起...