少年关羽、夜杀豪强报父仇。为躲避官府缉捕，亡命天涯，知遇“桃之夭夭”的店主桃花，后又救下被抢送往宫中的青萝，关公顺从母命，与青萝成婚。关羽与刘备、张飞结义桃园，三人征战南北，为恢复汉室不懈努力。其间，关羽历经大小数百战，他单刀赴会、智夺连城，万人中取大将首级，神勇无敌，成为一代无敌战神！桃花因误会关羽残杀她店中姊妹而将关羽的女儿结儿偷走，私下抚育，后明白真理后又将结儿交还关羽，青萝则在关羽败走麦城...

1946年，结束了八年抗战，中华大地进入了解放战争时期。为了巩固革命根据地，我军决定对东北地区的匪帮余孽进行清剿。臭名远扬的座山雕（贺少华 饰）正是亟须清剿的重点，但是该匪狡猾残暴，他盘踞威虎山，祸害夹皮沟，引得当地民不聊生，怨声载道。加上地势险要，匪情复杂，成为我军不得不审慎对待的一个对手。针对此情况，某部团长少剑波派侦察排长杨子荣（童祥苓 饰）假扮匪徒上山送联络图，博取座山雕的信任。孤胆英雄，...