传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？...

故事始于悬崖边的一场车祸，一对中年男女当场身亡。停尸房里，保姆李妈抱着两人不满周岁的孩子，泣不成声。怀里的小宝贝含糊地叫着“妈妈”，哇地一声大哭起来…… 高考第一天，富家子弟吴雨和校长的女儿楚楚在考场相遇了。楚楚看不惯吴雨飞扬跋扈的习气，毫不客气地把他耍弄了一番，监考老师将正在作弊的吴雨逮个正着，当场取消了他的高考资格，并赶出考场！ 怀恨在心的吴雨发誓要报一箭之仇，恣意挑衅，却多次被楚楚的好友...

原本对爱情失去信心的李国清，相亲时遇到了温柔美丽的阿西燕，各自有“隐秘”往事的俩人，猝不及防地走进了“包办”婚姻。原本陌生与疏离的两颗心，因朝夕相处而被慢慢拉近。此时，他们各自隐藏的秘密却被揭开。当情感风暴终于平息，阿西燕的怀孕，又让宁静的生活面临更大危机。是包容谅解、携手前行，还是互相指责、劳燕分飞?爱情究竟是一场宿命，还是坎坷生活中的共同成长?...